| ვერსია | 14.10.472 |
|---|---|
| გამომცემელი | Software By Matrix |
| Გამოშვების თარიღი | 7 მაი. 2014 |
| Თარიღი დამატებულია | 7 მაი. 2014 |
| მოთხოვნები | Windows 2003, Windows Vista, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7 |
| მოთხოვნები | None |
| სულ ჩამოტვირთვების | 40 |
| ფასი | Free to try |
აღწერა
ადვოკატები, CPA და სხვა სიმდიდრის მენეჯმენტის პროფესიონალები ყოველთვის ეძებენ დამატებით გადაწყვეტილებებს ბაზრის წილის გაზრდისა და კლიენტების შესანარჩუნებლად. Estate Manager Professional არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ ახალი სერვისები თქვენი ქონების დაგეგმვის მიმდინარე შეთავაზებებში. Estate Manager Professional არის ქონების აქტივების თვალთვალის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიყვანოთ კლიენტის აქტივები, რომლებიც არ შედის ანდერძში. ინტერვიუს პროცესის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს სამასზე მეტ კითხვას, რომელიც მოიცავს ქონების აქტივების ყველა ასპექტს, თქვენ უზრუნველყოფთ კლიენტის დაცვას. არსებობს ნებისმიერი რაოდენობის მნიშვნელოვანი აქტივი, რომელსაც კლიენტი ფლობს, რომლებიც არ შედის ანდერძში, როგორიცაა სეიფები, სათავსოები, დისტანციური საკუთრება, როგორიცაა ნავები, თვითმფრინავები და სხვა. თუ ოდესმე დაკარგე ვინმე ახლობელი, იცოდე, რომ დაკრძალვის მეორე დღეს დგახარ მისაღებში და გეკითხები ახლა რა. სად არის სადაზღვევო პოლისები? მამა ყოველთვის საუბრობდა ნავის შოვნაზე, სად იქნებოდა ის? ვიცი სეიფი ჰქონდათ, რომელი ბანკი? რა ყუთის ნომერი? სად იქნებოდა გასაღები? რა ჰქვია ბროკერს, რომელსაც აქვს თავისი აქციები? სია გრძელდება და გრძელდება. ინტერვიუს პროცესში ჩვენ განვიხილავთ ქონების აქტივების ყველა ასპექტს და გვახსოვს ის, რასაც ადამიანების უმეტესობა არასოდეს ითვალისწინებს ქონების დაგეგმვისას. ჭეშმარიტად ეს არის „გეგმა ნების მიღმა“. თქვენი ნების განვითარებისა და ქონების დაგეგმვის ვარიანტების გარდა, Estate Manager Professional გთავაზობთ ახალ გადაწყვეტას მეტი კლიენტის მოსაზიდად და შესანარჩუნებლად. ინტერვიუს პროცესი არის კითხვების მარტივი სია დაჯგუფებული აქტივების კატეგორიის მიხედვით. კითხვებზე პასუხის გაცემის შემდეგ პროგრამა წარმოქმნის ცარიელი მონაცემთა ბაზის შევსებას თითოეული შეკითხვისთვის, რომელსაც დადებითი პასუხი აქვს. მაგალითად, კლიენტი პასუხობს დიახ, რომ ჰქონდეს მთელი სიცოცხლის დაზღვევის პოლისი. როდესაც მონაცემთა ჩარჩო გენერირებულია, არსებობს სიცოცხლის დაზღვევის პოლისის საბაზისო ჩანაწერი. შეიყვანეთ ეს ჩანაწერი და შეავსეთ პოლიტიკის ინფორმაცია და ეს არის ის. პროცესი ერთნაირია ყველა კითხვისა და კატეგორიისთვის.
